"DeepMind är inte längre ett gränslaboratorium": SemiAnalysis-experter tror att Google kommer att vinna i AI även om Gemini förlorar

SemiAnalysis-experterna har inte hållit tungan när det kommer till att prata om Google. För dem har DeepMind upphört att vara ett gränslaboratorium i praktiken. De citerar avgången av figurer som Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Quoc Le och Oriol Vinyals, Demis Hassabis avgång från den dagliga ledningen och problemen med Gemini.

Hans slutsats är kraftfull: sannolikheten att Google kommer att uppnå en AI-modell som konkurrerar med de bästa "är noll". Gemini 3 Pro var toppen. SemiAnalysis indikerar att toppen av Googles modeller inträffade i slutet av 2025.

Gemini 3 Pro blev förmodligen den bästa modellen i världen under några veckor och tvingade faktiskt OpenAI och Anthropic att reagera. Sedan dess har det skett en snabb nedgång: Gemini 3.5 Flash blev besviken, Gemini 3.5 Pro släpar efter och Gemini 3.6 Flash har hamnat långt efter i prestandamätvärden. I Engadget var Google det enda teknikföretaget som verkligen valde AI baserad på vetenskap.

Nu vet de att de förlorar. Talangen flyr dem och blir en kund. De tidigare nämnda avgångarna är de senaste namnen på en lista som inkluderar Noam Shazeer och John Jumper – medvinnare av Nobelpriset med Hassabis – samt andra specialister inom förstärkningsinlärning.

Att Google inte överväger att behålla denna talang är särskilt betydelsefullt, eftersom dessa experter var just de som främjade Transformers-konceptet som gav upphov till generativa AI-modeller. Det märkliga är att startups som de som grundades av Dean och andra "ex-Googlers" kommer att använda pengarna de har samlat in i investeringsrundor för datoranvändning i Google Cloud. Företaget tappar talang och får kunder.

Datordistribution. Den mest slående tesen i SemiAnalsysis är att Geminis stora problem inte är frånvaron av datorkapacitet, utan hur de distribuerar den. Enligt deras beräkningar kommer mer än 20% av alla TPU:er som tillverkas mellan nu och slutet av 2027 att gå direkt till Anthropic, inte medräknat alla de som redan "hyrs ut" både till Anthropic själv och till Meta via Google Cloud Platform (GCP).

Eller vad är detsamma: hårdvaran som skulle göra det möjligt för Google att utveckla mycket bättre AI-modeller överlämnas till sina konkurrenter, som givetvis betalar dem bra pengar för den beräkningen. Thomas Kurian, skuggvinnare. VD:n för Google Cloud har under en tid argumenterat för att Googles TPU:er borde vara grunden för en infrastruktur som kan betjäna vilken klient som helst, även om det gör att Gemini får mer och bättre konkurrens.

Det som har hänt nu för tiden på Google med omorganisationen av ledande befattningar verkar vara en klar seger för den visionen. Teorin är giltig för nu, eftersom att använda en TPU för att utveckla nya modeller satsar på framtiden. Att sälja det till kunder betyder något annat: omedelbar inkomst.

DeepMind är den sällsynta fågeln inom AI-branschen: medan andra säljer fyrverkerier till oss, skriver det om vetenskapen.

Siffrorna går ihop. Enligt SemiAnalysism fakturerade Gemini cirka 12 miljarder dollar i årliga återkommande intäkter (ARR) under andra kvartalet 2026. I slutet av 2027 beräknas mer än 73 miljarder dollar i AI-infrastruktur för tredje part och ytterligare 120 miljarder dollar i försäljning av dess TPU-chips.

Det här är uppskattningar från dessa experter, inte officiella prognoser från Alphabet, men de gör det klart att Google idag är tydlig med sin strategi. Han föredrar att säkra inkomster inom detta område eftersom det inte är så ekonomiskt attraktivt att ha den bästa modellen för tillfället.

GCP växer som en löpeld. Dessa analytikers konton avslöjar att Google Cloud Platform växte med 82 % under det sista kvartalet i år, även om de visar att det finns en ny inkomstkälla: servrarna med sina TPU:er som används i externa klienters datacenter som Anthropic. De uppskattar också att företaget har cirka 150 miljarder dollar i utestående portföljer (kontrakt som ska utföras) och det kan leda till att GCP växer över 100 % nästa år.

Google förlorar och vinner samtidigt. I flera år verkade det som att AI-loppet skulle vinnas av den som hade den mest kraftfulla AI-modellen. Nu har en annan exceptionell ny inkomstkälla dykt upp: datorkraft.

Google kan låta OpenAI, Anthropic, Meta och andra startups slåss om gränsmodeller samtidigt som det tar betalt för chips, moln och infrastruktur som alla dessa företag behöver. In Engadget 'AlphaGo' is the Netflix documentary that best explains what the victory of Google's AI meant for the Go Pero champion. Uppgifterna och slutsatserna från SemiAnalysis är rimliga, men de betyder inte att Google har gett upp på att helt förlora den kapplöpningen om frontiermodeller.

Here are several possible reasons: The profiles that have left the company or moved to other responsibilities are scientists. DeepMind gjorde det nästan aldrig till en prioritet att förvandla Gemini till den bästa AI-modellen i världen: prioriteringen var projekt som AlphaGo eller AlphaFold. Science was above everything, although it is true that the merger of DeepMind and Google Brain in 2023 modified that plan a bit.

With the new reorganization, the focus may return to the product. Anthropic has managed to show all its rivals that there is a lot of money in the field of AI agents who program in professional environments. It does not seem difficult for Google to get its act together in this field and end up gaining lost ground.

We already know that the leadership of the models lasts weeks or at most a few months. Google's agreement with Apple for Gemini to be the basis of Siri AI forces Sundar Pichai's company not to relax. Att ha en "svag" modell riskerar förnyelsen av denna allians, och det verkar logiskt att tro att Google måste fortsätta att förnya sig i Gemini så att Apple fortsätter att lita på det som partner.

Och slutligen behöver Google en garantimodell så att dess förnyade sökmotor med AI (AI Overviews, AI Mode) fortsätter att ge allt mer giltiga svar och fortsätter att vara den resurs som vi återkommer till om och om igen. Bild | World Economic Forum i Xataka | VD:n för Anthropic har upptäckt en verklighet: hans arbetare arbetar för pengar, inte för ett "uppdrag"