Amazon har upptäckt en chipverksamhet inom sin molnverksamhet. En brutal affär

Andy Jassy är VD för Amazon och en förespråkare för artificiell intelligens till den grad att han förväntar sig att AI kommer att förändra företagets arbetsstyrka under de kommande åren. Det är vettigt att han är kaptenen på en linje som har vänt sig till AI-verksamheten, eftersom han innan han efterträdde Bezos kom från ledande Amazon Web Services. Och i sitt senaste årliga brev till aktieägarna lämnar Jassy flera anteckningar som ger oss ledtrådar om företagets framtid.

Den planerar att tävla mot NVIDIA och SpaceX. Och de har 200 miljarder dollar att investera.

Fotot. Företaget går som en raket. Amazon avslutade 2025 på 717 miljarder dollar, vilket översteg 638 miljarder dollar från föregående år med 12%.

Rörelseintäkterna steg med 17 % till 80 miljarder dollar, och AWS molnverksamhet gick också bra och ökade med 24 % jämfört med föregående år under fjärde kvartalet. De har gjort det, enligt Jassy, ​​utan att kunna möta kraven från vissa kunder på grund av den nuvarande situationen för datacentren, men trots det är de mer än nöjda. I Xataka Vi vet redan varför Jeff Bezos investerar så mycket pengar i rymden: han tror att om 20 år kommer miljontals människor att bo där.

Bränna pasta. Och de goda vibbarna kommer att nå Amazon för att investera cirka 200 000 miljoner dollar under de kommande månaderna. VD:n har kommenterat att "de kommer inte att investera det beloppet 2026 efter en aning", och påpekar också att de inte kommer att vara konservativa i sina satsningar och att det de letar efter är att leda artificiell intelligens.

Det förväntas att 50 000 av dessa miljoner kommer att hamna i fickorna på en OpenAI som kommer att behöva ett uppsving efter NVIDIAs "sit in", stängningen av Sora och Disneys tillbakadragande av investeringar. Dessa 200 miljarder kommer att koncentreras till AI-infrastruktur, en satsning på framtiden som kan lägga press på marginalerna på kort sikt, men som de förväntar sig mycket av när verksamheten börjar fungera. För sin del kommer OpenAI att investera 100 miljarder i AWS under de kommande åtta åren.

Kycklingar in och kycklingar ut, som nästan allt på den här AI-marknaden.

Affärsmotor. Vilken verksamhet? Tja... den med chipsen.

Amazon är ett av företagen (som Meta, Tesla eller OpenAI själv) som köper NVIDIA, men som också utvecklar en egen lösning. Det finns tre egennamn: Graviton, Trainium och Nitro, tränings- och slutledningschip (beroende på fallet) vars verksamhet växer med tresiffriga siffror från år till år. Specifikt Trainium, som är chipet som används för att träna några av företagets modeller, kan "spara tiotals miljarder dollar per år." Men det handlar inte bara om att spara pengar genom att göra chippet internt och inte beroende på NVIDIA-priser och konkurrens på marknaden: det handlar om att inte vara beroende av NVIDIA självt alls.

NVIDIA-trädgården. Vi har redan vid mer än ett tillfälle förklarat hur NVIDIA är motorn för artificiell intelligens. De har inte bara hårdvaran som driver datacenterna för de största AI-aktörerna, utan de har pengar att investera i både etablerade företag och framför allt i startups som kan definiera framtiden för sektorn.

Och Jassy siktar direkt på att bli en hårdvarurival, en som konkurrerar med NVIDIA, AMD och till och med det återfödda Intel. Enligt VD:n, om Amazon skulle sälja sitt chip på den öppna marknaden, skulle det kunna representera en marknad på cirka 50 miljarder dollar årligen, mer än dubbelt så mycket av dess nuvarande chipmarknad. Det skulle fortfarande ligga långt under några av sina konkurrenter, men det skulle kunna sälja sin hårdvara i samband med sin AWS-mjukvara.

Det skulle vara genom att sälja det "kompletta AI-paketet" där Amazon skulle vara stark mot sina rivaler. I Xataka Den dolda anledningen till att Elon Musk skjuter upp satelliter av ärkefiender som Jeff Bezos: radiospektrumet Amazons Starlink. Att vilja trampa på slangen för den starka hårdvaratrio är inte det enda fältet där Jassy vill spela.

Vi vet redan att Bezos, grundare av Amazon, har sin rymdverksamhet, men parallellt driver Amazon själv sitt Kuiper-projekt. Det är dess egen konstellation av satelliter i låg omloppsbana för bredbandsinternet som syftar till att vara direkt konkurrens med SpaceX och Elon Musks Starlink. Utplaceringen började 2025 med blygsamma 27 satelliter, men 2026 vill de skjuta upp ytterligare 3 200.

I slutändan, som alla megaföretag vill, försöker Amazon vara allestädes närvarande och genomsyra absolut varje millimeter av verksamheten. Nu, även om dess kapacitet i AWS är obestridlig, är det en stor sak att tävla mot NVIDIA. Jensen Huangs företag är den första kunden till TSMC - den stora globala fabriken -, det har distribuerats mycket aggressivt och intelligent i AI-segmentet, skapat ett nätverk som är svårt att replikera och dessutom har det försäkrat sig om att vara huvudkunden till Samsung och SK Hynix, företagen som leder minnet med hög bandbredd utan vilken AI inte kan ta fart.

Bild | Amazon (redigerad) I Xataka | Om du tycker att internet var mycket bättre före AI, grattis: de har skapat en tillägg åt dig